弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。
演员：奥斯卡·伊萨克 盖尔·加朵 杰森·莫玛 阿尔·帕西诺 马丁·斯科塞斯 杰拉德·巴特勒 约翰·马尔科维奇 弗兰科·内罗 路易斯·坎瑟米 萨布丽娜·因帕恰托雷 本杰明·克莱曼汀 洛伦佐·祖佐洛 福图纳多·切林诺 保罗·博纳切利 圭多·卡普里诺 洛丽塔·夏马 杜克·尼科尔森 David Agranov 克劳迪奥·桑塔玛利亚 朵拉·罗马诺
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演员：康磊 殷叶子 程琢 朱晏 郭茗苑 姜昊 刘泽宇 侯晓明 王金强 于嘉 徐爱珉 海子 王国元 黄哲 顾吉 王永新 张海龙 张彬 王佳霖 高明声 邢鑫 杨扬 于天川 夏星灿 马德儒 黄小惠 李海东
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