奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求，并且最终遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途。
演员：花江夏树 鬼头明里 下野纮 松冈祯丞 小西克幸 森川智之 泽城美雪 逢坂良太 石上静香 东山奈央 种崎敦美 关俊彦 浪川大辅 上田丽奈 江原裕理 石田彰 日野聪 小山力也 榎木淳弥
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演员：阿部敦 小野友树 花守由美里 藤井雪代 津田健次郎 松田健一郎 柳田淳一 铃木崚汰 兴津和幸 新垣樽助 村田太志 山根綺 胜生真沙子 小西克幸 白石稔 高桥伸也 长绳麻理亚 杉田智和
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