经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
演员：奥斯卡·伊萨克 盖尔·加朵 杰森·莫玛 阿尔·帕西诺 马丁·斯科塞斯 杰拉德·巴特勒 约翰·马尔科维奇 弗兰科·内罗 路易斯·坎瑟米 萨布丽娜·因帕恰托雷 本杰明·克莱曼汀 洛伦佐·祖佐洛 福图纳多·切林诺 保罗·博纳切利 圭多·卡普里诺 洛丽塔·夏马 杜克·尼科尔森 David Agranov 克劳迪奥·桑塔玛利亚 朵拉·罗马诺
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演员：康磊 殷叶子 程琢 朱晏 郭茗苑 姜昊 刘泽宇 侯晓明 王金强 于嘉 徐爱珉 海子 王国元 黄哲 顾吉 王永新 张海龙 张彬 王佳霖 高明声 邢鑫 杨扬 于天川 夏星灿 马德儒 黄小惠 李海东
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